Excelへの転記・書類整理を見直したい
- 試作に使う入力
- 転記元と転記先の項目、作業の順番、月間件数が分かるサンプル。
- 形にするもの
- 転記項目の対応表と、確認欄を残した一覧表の試作。
- 使う前の確認
- 元の書類と照合し、金額・日付・空欄・重複の扱いを確認します。書類の形式によっては手入力を残します。
AI導入支援・業務自動化・業務改善
HUMAN IDEAS. AI POSSIBILITIES.
毎日の手間に、仕組みという答えを。
中小企業のAI導入支援・業務自動化を、繰り返す仕事一つから。Excelへの転記、報告書作成、社内資料検索などを対象に、業務整理から一業務の試験導入、必要なシステム開発まで支援します。
このサービスを相談する ↗
HUMAN IDEAS.
AI POSSIBILITIES.
AI POSSIBILITIES.
ひらめきを、仕事のスキルに。
こんな方へ
転記や確認作業に時間がかかる経営者・現場担当者、AIを試したものの業務に定着していないチーム。
CONSULTATION THEMES
相談できること
- 請求書や受け取った資料の整理・保存の手順を見直す
- 定型メールや報告書の下書き作成を支援する
- 複数のファイルやツールへの転記を減らす方法を考える
上記はご相談テーマの例です。導入実績や成果の保証ではありません。
SCOPE & DELIVERABLES
一緒に形にするもの
- 今の業務手順と、改善する範囲の整理
- 既存ツール・AI・開発を比較した進め方の提案
- 合意した範囲の仕組みと運用手順
具体的な成果物と対応範囲は、ご相談後に合意して決めます。
AIで業務改善するなら、まず一つの仕事から。
何を渡し、何を受け取り、どこを確認するか。相談テーマごとの検討例です。実施内容は現在の環境と対象業務に合わせて決めます。
報告書・提案準備にかかる時間を減らしたい
- 試作に使う入力
- 会議メモなどの素材、完成品のひな形、必ず記載する項目。
- 形にするもの
- 事実・未確認事項・次の行動を分けた報告書や提案準備シートの下書き。
- 使う前の確認
- 出典と数字を照合し、確認と手直しを含めた時間を測ります。顧客への約束や送信は人が判断します。
社内資料を探す・同じ質問に答える手間を減らしたい
- 試作に使う入力
- 対象資料の一覧、よくある質問、最新版の決め方と閲覧権限。
- 形にするもの
- 参照元を確認できる資料検索・回答補助の試作。
- 使う前の確認
- 根拠のない質問、古い資料、閲覧できない資料でも試し、分からない場合に回答を保留できるか確認します。
業務整理から試験導入、必要な開発へ
AI業務整理
仕事の流れ・件数・現在の道具を整理し、AIに渡す入力、完成条件、人が確認する箇所を決めます。まずは手順の見直しで解決できるかも検討します。
一業務の試験導入
対象を一つに絞って試作します。通常の入力だけでなく、不足や例外のある入力でも試し、確認・手直しを含む作業時間、誤り、運用費を記録します。
必要に応じて業務システム開発
試験で確かめた条件をもとに、連携・画面・権限・例外処理・保守の範囲を決めます。既存ツールで足りる場合は、専用開発を前提にしません。
「AIを入れたか」ではなく、現場で確認しながら使えるかを判断します。削減時間や効果を、試す前にお約束するものではありません。
AI導入支援・業務自動化のよくある質問
生成AI研修とAI導入支援は、何が違いますか？
研修は社員が使い方を学ぶこと、導入支援は実際の仕事の手順や確認方法を整えることが中心です。学習から始めたい場合も、業務を整理するところから始めたい場合もご相談いただけます。
AIエージェントやスキルの作成も相談できますか？
繰り返す仕事について、入力・制約・完成条件・確認方法を整理し、再利用する手順やAIエージェントとして扱えるか検討します。実装する範囲は利用環境や権限を確認して決めます。
最初からすべて自動化する必要がありますか？
ありません。下書きや情報整理だけをAIに任せ、人が確認する形から検討できます。外部への送信や重要な判断は、責任者と承認手順を決めてから扱います。
費用や期間を相談するには、何を伝えればよいですか？
仕事の内容、月間件数、現在の道具、困っていること、希望時期を分かる範囲で教えてください。対象業務と連携先、試作・開発・保守の範囲を確認して個別にご案内します。
自社で繰り返している仕事を、一つ教えてください。
仕事の内容・月間件数・現在使う道具・困っていること。まだ整理できていなければ、分かるところだけで大丈夫です。
相談内容の書き方の例
毎月受け取る書類をExcelへ転記しています。確認と修正に時間がかかるため、今の運用を残しながら、どの部分をAIに任せられるか相談したいです。AI導入・業務自動化を相談する ↗
社員の学習から始めたい方は生成AI研修・AI講師、 必要な機能が見えている方はWeb・業務システム開発もご覧ください。
着手前に確認すること
現在の手順・利用ツール・データの種類・作業頻度・管理権限を確認します。外部ツール費用、保守、権限設定の範囲も着手前に整理します。
今使っているツールを全部入れ替える必要がありますか？
入れ替えを前提にはしません。現在の環境を確認し、手順の見直しや既存機能で対応できるかを検討します。連携できるかどうかは、ツールの仕様や権限によって異なります。
今の状況から、話してみませんか。
要件がまとまる前のご相談も承ります。